目連尊者，來到摩竭國的善知識村，獨自在安靜處靜坐思惟，不知不覺睡著了。
釋迦牟尼佛在鹿野苑，遙知尊者晝眠，便入正定中，隱沒不見，出現在尊者面前，像力士屈伸手臂一樣迅速。
佛一出定，叫醒尊者，說：「目連啊！怎麼思惟到失念而打瞌睡呢？若覺疲倦，停止思惟，應能奏效。若不見效，背誦佛法，即可提神。若仍無效，可將佛法說與人聽。若仍想睡，回憶所聞佛法，選能做的去做。如果瞌睡賴著不走，當用冷水洗臉洗澡，或用雙手按摩耳朵。到室外去，環顧四周、仰觀星宿。不然，在室外經行，注意守護諸根及安定內心。精神仍不集中，就別再經行，鋪個坐具，結跏趺坐。以上各種方法，如還不能除睡意，便回到室內，右脇而臥，提起正念正智，勿耽著於思惟。」
佛又說：「目連啊！別像世俗人貪著睡眠，也別像有些修道人貪著右脇眠，更別貪著世人的恭敬。我不硬性規定何事可做、何事不可做。我說過不親近白衣，因為道俗有別。在家人大多說世俗話，言談之中受人恭維，憍慢之心油然而生。見他人受讚美，嫉妒便爬上心頭，盤踞不去，心便不定。既然惡緣必須防止，所以要到寂靜處，以草蓐為牀，默然不言，靜坐思惟，這是當為之事。
你入村托鉢之前，應先調心，莫求利益回報，莫求人家恭敬。入村後，勿進居士家裡，由於他們俗緣很多，假若太忙而忽略與比丘寒喧，比丘往往猜忌：是否有人對居士說了什麼，他才不跟我說話？這麼一來，瞋心便會趁機出現，心生瞋恚，很容易生起貢高傲慢，此心不除，心便不定。
接受居士供養，為居士說法的時候，只問是否契理契機，莫分高下。若要執著高論，在意他人評語，心便貢高。心一貢高，易流於嫉妒，嫉妒不能控制，心便離定。說法應該自利利他，說該說的話，就像獅子一吼，能夠降伏群獸那樣，你應當這麼學。」
聞如是：一時，婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中。彼時，尊者大目乾連在摩竭善知識村，彼尊者大目乾連，獨在靜處經行而睡。
世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。彼時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行睡已，即如其像三昧正受，以三昧意，猶若力士屈申臂頃，世尊亦如是，在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現，至摩竭善知識村，在尊者大目乾連前。
彼時世尊從三昧起，告尊者大目乾連曰：「汝目乾連！汝目乾連！汝欲睡？」
「唯然。世尊！」
「為何以念而欲睡耶？莫行想，莫分別想，莫多分別，如是睡當離。汝若睡不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，廣當誦習，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，當廣為他說，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所誦法，如所聞法，意當念當行，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以冷水洗眼及洗身支節，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以兩手相挑兩耳，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當起出講堂，四方視及觀星宿，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當在空處仿佯行，當護諸根，意念諸施，後當具想，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還離仿佯，舉尼師壇敷著床上，結跏趺坐，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還入講堂，四疊敷?多羅僧著床上，舉僧伽梨著頭前，右脇著床上，足足相累，當作明想，當無亂意，常作起想思惟住。」
「汝，目乾連！莫樂床、莫樂右脇眠、莫樂睡、莫樂世間恭敬以為味。……（中略）」
於是尊者大目乾連從坐起，一面著衣，叉手向世尊，白世尊曰：「唯世尊！云何比丘，至竟盡、至竟無垢、至竟行梵行？」
「此目乾連！若比丘所有病痛，若苦若樂若不苦不樂，當觀彼痛是無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是正，當觀是止住處，當如是觀彼痛。當觀彼痛無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是止，當觀是止住；便不著此世間，不著已便不恐怖，不恐怖已捨有餘般涅槃，生便盡，梵行已成，所作已辦，名色已有知如真。是為，目乾連比丘！至竟盡、至竟無垢、至竟梵行、至竟行梵行。」
佛如是說。尊者目乾連聞世尊所說，歡喜而樂。