釋迦牟尼佛成道之後，回到迦毘羅衛國，住在城南的尼居陀園。與佛同住的常隨眾，有一千兩百五十位比丘，個個都是大阿羅漢，煩惱已盡，身心自在，而且善於化導眾生。
一天後夜時分，佛盤腿坐在地上，比丘眾也都在四周打坐。佛打破沉默，看著大家說：「誰來幫我找個能度淨飯王的人？」
憍陳如立刻站起來，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛行禮，稟告佛說：「世尊！我能去度淨飯王嗎？」佛說：「憍陳如！你已具足大師之德，但不適合去。」
接著婆澁摸、耶輸陀、優樓毘螺迦葉、大迦葉、舍利弗、目犍連等人，各稟告佛說：「世尊！我們堪能度化淨飯王嗎？」佛告訴他們：「你們全都具足大師尊重之法，但都不適合去。」
目犍連心想：「世尊想讓誰去呢？」便入如實三昧，以定力莊嚴自心，即知佛意是讓迦盧陀夷去。目犍連的心猶如在重閣中，日光從東窗射進來，把西壁照得明亮無比，於是從定中而起，去找迦盧陀夷。
他告訴迦盧陀夷：「世尊知道你能度化淨飯王，你應當發大勇猛心趕快去。」
迦盧陀夷說：「眾生皆難度化，何況是國王！為什麼呢？剎利種姓又做了灌頂大王，大權在握，很難度化。大目連啊！譬如積聚眾多木柴，又存放許多年，這些木柴非常乾燥，這時有人放火燒它，馬上變成熊熊大火。你說這把火猛烈嗎？」目犍連答：「猛烈！」
迦盧陀夷又說：「如果有人再用無量酥油澆灌，火勢會增強嗎？」目犍連回答：「增強好幾倍。」迦盧陀夷就問：「這大火團能靠近嗎？」目犍連回答：「很難靠近！」迦盧陀夷便說：「剎利種姓的灌頂大王難以教化，不可靠近他，也是這樣。」
說完意猶未盡，再打比喻：「大目連啊！譬如狂象的牙齒，可以觸摸嗎？」目犍連答：「不可！」迦盧陀夷最後結論：「淨飯王正是剎利種姓的大王，難可教化，也是如此啊！」
目犍連只好坦誠相告：「世尊確實心知你能度化淨飯王。」迦盧陀夷仍不放心，目犍連只能再堅定地複述佛的心意。
這時世尊親自告訴迦盧陀夷：「優陀夷啊！你可入城教化我的父王。為什麼呢？只有我們兩個與淨飯王的緣分最深，能夠度化他。
淨飯王在過去世也曾經是個國王，名叫增長實；他有個王子，名叫妙堅慧。王子因為心樂離欲而出家，當時隨王子棄欲出家的，是個名叫月施的臣子。王子和月施由於深刻體會五塵的過患，超出欲界，直生梵天。但是國王卻因王子出家，生起大惱恨，痛苦萬分，幸賴月施回來開導他，心情才能平復。
優陀夷啊！妙堅慧是我的前身，月施則是今日的你。在我的聲聞眾弟子中，你教化諸邑聚落最為第一，你不但能善巧方便度眾，前生還教化過我的父王，現在去度化他，一定能消除他的驕慢，建立正見。」
後來，迦盧陀夷果然教化淨飯王得於正信！迦盧陀夷也得到了廣大無量的教化功德。
【前期連結】王子離欲生梵天