首先看（一）「無明」和（二）「行」，這是能引的兩支，能夠引界外的聖人，落下變易生死的種子。那是什麼呢？「二乘偏空」，二乘的聖人已經斷了見思惑，沒有分段生死，悟入真空，證得偏真涅槃，如前文所說，自以為灰身泯智，其實是換了一個境界，到了三界外的方便有餘土。他的「無明」就是偏空，執著於空，還不懂中道實相的真實義。偏空之後引生出什麼呢？「界外偏真無漏行」，已經證得真諦，所以所行都與般若空相應，都是無漏（無見思煩惱）之行，但因執著於空，就無法懂得中道實相義。
相對於二乘人，菩薩則是「偏有」，前文說過，別教的菩薩從空出假，遊戲神通來廣度眾生，偏在「有」邊，雖然也證到空，但這時候偏重在有，究竟尚未悟到中道實相之理。由此引生的「行」，即界外的「入假神通行」，從空入假、遊戲神通，廣度眾生的六度萬行。所造的業是屬於亦有漏亦無漏的善業，因與空、真諦相應故無漏，但出假的神通行則屬於有漏，不過也不全然是凡夫的有漏。
有了上面能引的兩支，就有了因又有了緣，他當下就在自己的八識田中，落下相應意生身的五蘊種子，此五蘊是屬於很微細殊妙的界外五蘊。吾人凡夫落下的是分段生死的業種子，他落下的則是變易生死的業種子。二乘人是無漏業的種子，大乘菩薩是亦有漏亦無漏善業的種子。此中內容大不相同，十分微細。
如此，有這第（三）識種，就同時具足後面的（四）「名色」、（五）「六入」、（六）「觸」、（七）「受」，此即已包含所引的五支。詳細來看，二乘人的「名色」是落下無漏的五陰身種子，而菩薩既然是亦有漏亦無漏業，所以他的五陰就是落下亦有漏亦無漏的五陰身種子。這裡講五陰，是為了收攝名色支，而攏統言之。至於長出的六根身，二乘人已開發一切智，所以是慧眼、慧耳等，六根皆是慧。到了菩薩則已開發道種智，所以是法眼、法耳等，此仍然就六根的種子說。
「觸」，他們與外面接觸的是什麼境界呢？二乘人是「緣偏真諦理」，證到真諦，所以他時時刻刻攀緣著偏真諦理相應的境界。菩薩則知真亦知俗，所以所緣則是「界外勝妙境界」。至於感「受」方面，二乘人證入空，所以是「無漏的正受」；菩薩從空入假，所以是「亦有樂亦無樂受」。可見若是與無漏行相應，就是無漏正受的樂；若是與神通行相應，則是亦有樂亦無樂的受用。這是所引生的五支。
下面又有能生的三支，來滋潤變易生死。（八）「愛支」：二乘人有「愛」，即執著偏真涅槃，緣界外無漏正受，而「起涅槃法愛」；菩薩則緣三界外之勝妙境界，而「起神通法愛」，執著遊戲神通。接著進一步「深生取著」，而有（九）「取支」；更進一步滋潤變易生死的識種，而令變易生死種子開始發芽，「令生有芽」，此即第（十）「有支」。
最後便有（十一）「生」及（十二）「老死」，所生的二支。二乘人即招感二乘的意生身，有方便土的不思議變易生死；大乘菩薩則招感菩薩的意生身，有實報土的不思議變易生死。雖然這裡也說生、也說老死，卻不同於凡夫的分段生死，由一胞胎，換另一胞胎；而是在接著斷塵沙、無明之中，由於因移果易，其意生身與國土依報，隨之轉換，更加殊勝、更加微妙而已。
至於別教的「不思議六度十度」的內容：六度指布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，其名相意義，與前二教略同。十度者，原六度中之第六「般若度」，此屬根本實智；由根本實智，所生起的後得權智，再另開出「方便」、「願」、「力」、「智」四種權智，共計為十。
前六度實智，重在自度；後四度權智，重在度他，故十度等於涵蓋了萬行。而所以稱為「不思議」者，主要在於別教的菩薩，行六度十度法門時，一一度中都能攝一切法、能生一切法，乃至能成一切法，所以其數無量無邊，此自然不是凡夫二乘人所可心思、所可口議者，故名不思議六度十度。
