（圖：宜倫）
魯定公五年夏天，季桓子家掘井，掘得一物，就請教孔子，孔子說：「這是墳羊。我聽說山林木石間有怪物，叫夔及魍魎；水中怪物有龍及罔象，土中怪物則是雌雄未成的墳羊。」
另外，吳國攻打越國，毀壞越國首都會稽城牆，見一骨頭，能裝滿一車那麼大。就派專使請問孔子什麼骨頭最大？孔子答：「大禹召會諸侯時，防風氏的領袖遲到，被殺後，其屍骨一節就佔滿一車，是最大的。」
又問：「神是甚麼？」答：「山川之靈可以呼風喚雨，利益萬物。負責祭祀山川之靈的就稱為神，只負責祭祀社稷的叫公侯，這些都歸王統治。」
接著吳國使節又問一些問題，且得到圓滿答案，故讚揚孔子真是聖人啊！孔子博學多聞，思維敏洽，更能先知先覺，立己立他，故為聖人。
魯國季氏以家臣身分執掌國政，僭越於公室之上，因此魯國從大夫以下全都僭越禮法，背離正道。孔子就不做魯國官吏，隱身退居，整理《詩》、《書》、《禮》、《樂》，弟子更加眾多，紛紛從遠方來受教。
這年孔子五十歲。公山不狃為季氏家臣，作費邑長官，竟然佔據費邑，反叛季氏。當他派人徵召孔子時，孔子打算接受，子路不高興，認為公山不狃反叛是不合禮法，何必去。
孔子說：「周文王、武王興起于豐、鎬，而稱王天下，如今費邑雖小，但也可以在東方復興周朝道統。」孔子只想有機會推行王道，一心想要復興道統，結果沒有成行。
此後，魯定公任命孔子為中都宰，治理得很好，經過一年，四處都來效法。孔子由中都宰升任司空，又升任大司寇。
由此可見，孔子是學問家也是政治家，是理論家也是實踐家。從周行各國所做之事，足見他的品德學問、行事原則、治政方法，這就是全面的孔子。
從實際發生的事來見知孔子，比僅從學說了解更具體，這就是太史公司馬遷在其他傳記中，如〈孟荀列傳〉等，捨學說而記實事的緣故。更何況由實事，可以驗證其學說思想，以此見聞聖人便更周延。
齊國因見魯國任用孔丘，國家治理得很好，怕魯國因此壯大起來危及齊國，齊國就約魯定公在夾谷舉行友好會盟。
魯定公沒準備武裝即欲前往。孔子此時兼任盟會典禮事務，就說「文事須有武備，武事須有文備」，古代諸侯出國界，必定是文武官員隨從，故請以左、右司馬隨行。
魯定公與齊景公互相揖讓而登壇，贈禮應酬後，齊國官吏急忙前來請示演奏四方的舞樂。只見萊夷樂人揮舞旌旗、幢袚、矛戟、劍盾，擊鼓呼吼而來。
孔子快步上前，一步跨越一階，還沒跨上最後一階，便舉袖一揮，制止夷狄的舞樂，因為莊重的會盟典禮該用雅樂。但樂人不離去，孔子看著晏子和齊景公，景公內心慚愧，就示意他們退下。
過了一會兒，齊國官吏又請演奏宮中舞樂，雜伎演員便謔戲調笑前來表演。孔子又如前一般制止，說平民百姓卻敢迷惑諸侯，罪該誅殺！齊國只好依法處罪。
齊景公畏懼而動容，知道在道理上不如孔子，回國後很恐慌，告訴群臣：「魯國臣子用君子之道輔佐他們的君主，而你們僅知用夷狄之道來教我，使我得罪魯君，該怎麼辦？」官員建議以實物謝罪，於是齊景公歸還以前侵佔魯國的一些土地。
由此可見孔子以禮治國是受到敬重的，因為禮是上至國君、下至百姓行為的根本準則。
定公十三年夏天，孔子對定公說：「臣子家中不可藏兵器，大夫的封邑不可建三百丈的城牆。」這是說為臣者不可私設武力，也不可奢華防禦，否則就是僭越禮法。
於是就派善於處理事情的仲由，去季孫氏家當家臣的首長，準備拆除季孫的費邑、叔孫的郈邑、孟孫的成邑的城牆。叔孫先拆了郈邑城牆。
此時費邑宰公山不狃率費人圍攻魯城，孔子派大夫攻擊，打敗他們，拆了費城城牆。成邑抗命不肯拆，定公率兵沒攻下來。
孔子此舉是想提升王室的公權力及實力，因此季孫氏後來不聽孔子的政策，致使孔子離開魯國，開始周遊列國的生涯。
孔子五十六歲時，以大司寇代理相國而面露喜色。門人說：「聽聞君子面對禍患能不恐懼，面對幸運則不喜悅。」孔子說：「是有這說法，但是不也說身居高位，可以禮賢下士，因此為了能用賢人而喜悅嗎？」孔子解釋面露喜色是因治理朝政，可使得朝中無小人佞臣，而進用君子賢臣。於是誅殺擾亂政事的大夫少正卯。
孔子參理國政三個月，商人不敢哄抬物價，男女行人分道而走，沒人撿拾別人掉在路上的東西，四方旅客不必向官吏請求，就都得到照顧，如同回家一般安適。所謂王道，就是以仁義道德為基礎，端正各行業，人人重品行，使社會安定。
孔子的治理功效，使齊國懼怕魯國會稱霸而被兼併，就設法阻止孔子當政。於是送女子樂伎八十人，及身有花紋的馬一百二十匹，陳列在魯國都城門外。季桓子得知，多次便裝前往觀看，想接受饋贈，甚至因整日觀賞而懶於處理政事。
子路因此勸孔子離去，孔子想等到郊祀祭典，如果季桓子能尊重祭禮，知道要將祭肉分送大夫，就表示還不算是荒廢朝政，還可以留下。
結果季桓子接受齊國女樂，三天不理政；郊祀典禮後也違背常禮，未分發祭肉。孔子於是離去，毫不戀棧官職。
樂師前來送行，孔子告訴他：「聽信婦女的話，可能失去親信；接近女色，則使人壞事身亡，做官遇不到明君，不如自己優遊過日子。」季桓子聽聞後說：「夫子是因那女樂的事罪責我。」
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